העלילה מתבססת על הסיפור התנ"כי של הקרב בין דויד וגולית. שאול מבטיח כי מי שיכה את גולית הפלישתי, יזכה בביתו. מיכל ומירב, שתי בנותיו, מאוהבות בדוד בסתר ליבן ולא יודעות את מי אביהן יתן למנצח ומי יהיה המנצח. הידיעה כי דוד נמשח למלך תחת אביהן גורמת לתפנית בעלילה.
מן העתונות (ראו תמונה מטה):
עם הופעתה כאם שכולה ב'יום ולילה' היו שהזכירוה לטובה, היו שלא הזכירוה כלל. בהופיעה כהרמיה ב'חלום ליל קיץ' נבאו לה עתיד. ועתה - כשמילאה את אחד התפקידים המרכזיים ב'אהבת נעורים', תפקיד מיכל בת שאול - גמרו עליה את ההלל: "הנה דרך כוכב חדש בשמי התיאטרון העברי".
